# Central de Ajuda ClickDesk > Artigos de ajuda de ClickDesk: como usar, configurar e resolver problemas. Cada link abaixo leva ao artigo completo, legível sem JavaScript. - Página inicial: https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br - Mapa do site: https://ajuda.clickdesk.com.br/sitemap.xml ## Administração › Plataforma (white-label) - [Domínios próprios: e-mail e links públicos com a sua marca](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/935-dominios-proprios-e-mail-e-links-publicos-com-a-sua-marca): Com domínios próprios, tudo que seus clientes veem sai no endereço da sua empresa: os e-mails de atendimento partem de suporte@suaempresa.co... - [Marca é o ambiente do painel, não um filtro de tela](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1826-marca-e-o-ambiente-do-painel-nao-um-filtro-de-tela): Se você atende com mais de uma marca, a plataforma trabalha com uma marca de cada vez. Quem escolhe é o seletor no topo do menu — e essa esc... - [Marcas (white-label)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/369-marcas-white-label): As Marcas permitem operar em white-label: cada marca tem nome, logo, cores, remetente de e-mail e domínio próprios. Assim você atende sob a... - [Provedores de e-mail: por onde as suas mensagens saem](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/371-provedores-de-e-mail-por-onde-as-suas-mensagens-saem): Os Provedores de e-mail definem o transporte técnico das mensagens: por onde os e-mails saem (Amazon SES, SendGrid, SMTP). É o “encanamento”... - [Modalidades (segmentos)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/377-modalidades-segmentos): As Modalidades (segmentos) representam as linhas de negócio da conta. Elas organizam e filtram os registros — clientes, campos e até o acess... - [Domínios próprios](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/370-dominios-proprios): Os Domínios permitem usar os seus próprios endereços tanto para e-mail (receber e enviar chamados) quanto para a web (Central de Ajuda, link... ## Administração › Contas e usuários - [Perfis de acesso: o que cada pessoa faz em cada módulo](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/366-perfis-de-acesso-o-que-cada-pessoa-faz-em-cada-modulo): O acesso de cada pessoa é montado com cards de módulo: Atendimento, CRM, Marketing, Inteligência, Cadastros e Configurações. Você liga os mó... - [Notificações: o que chega, por onde e para quem](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1828-notificacoes-o-que-chega-por-onde-e-para-quem): O sino no topo do painel reúne o que aconteceu e pede a sua atenção. Cada aviso é de um evento — chamado atribuído a você, menção em nota in... - [Usuários e acesso: convidar, reenviar e redefinir senha](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/365-usuarios-e-acesso-convidar-reenviar-e-redefinir-senha): Os usuários são as pessoas com acesso ao sistema. Cada uma pertence a cargos (que definem o que ela pode fazer) e tem acesso a determinadas... - [Desativar e reativar o acesso de um usuário](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4143-desativar-e-reativar-o-acesso-de-um-usuario): Quando alguém sai da empresa, muda de área ou entra em licença, o certo é desativar o acesso — e não excluir o usuário. Desativar tira o ace... - [Contas (multiempresa)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/388-contas-multiempresa): As Contas são o coração do modelo multiempresa (multi-tenant): cada conta representa uma empresa/CNPJ atendido, com os dados isolados das de... - [Cargos e acesso: o que a pessoa pode fazer, e sobre o quê](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1827-cargos-e-acesso-o-que-a-pessoa-pode-fazer-e-sobre-o-que): Quem pode fazer o quê na plataforma se decide em dois lugares que não se confundem: o cargo diz o que a pessoa pode fazer (os verbos), e os... ## Administração › Segurança e API - [Eventos de uso: avise a plataforma quando o cliente usa o seu sistema](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4962-eventos-de-uso-avise-a-plataforma-quando-o-cliente-usa-o-seu-sistema): Evento de uso é um aviso simples: o seu sistema conta para a plataforma que determinado cliente usou alguma coisa, em determinado dia, deter... - [MCP: conecte a plataforma ao seu assistente de IA](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1843-mcp-conecte-a-plataforma-ao-seu-assistente-de-ia): Se você usa um assistente de IA no dia a dia, dá para ligá-lo direto à sua conta e pedir as coisas em português: "quais chamados estão parad... - [IP fixo: liberar no firewall do seu sistema](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1831-ip-fixo-liberar-no-firewall-do-seu-sistema): Quando a plataforma chama o seu sistema — uma ação da IA consultando um cadastro, uma integração buscando dados —, essa requisição sai sempr... - [Enviar sugestões de conteúdo pela API](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1857-enviar-sugestoes-de-conteudo-pela-api): Se o conteúdo do seu negócio nasce fora da plataforma — uma rotina que lê os atendimentos de outra ferramenta, um script que acompanha a sua... - [Chaves de API: gerar, limitar o alcance e revogar](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/368-chaves-de-api-gerar-limitar-o-alcance-e-revogar): Uma chave de API é a senha que um sistema usa para falar com a plataforma sozinho — o seu site, um aplicativo interno, uma automação. Ela fi... - [Auditoria (histórico de ações)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/372-auditoria-historico-de-acoes): A Auditoria é o histórico das ações realizadas na conta: quem fez o quê, quando e de onde. É a sua trilha de rastreabilidade e segurança — ú... ## Agentes de IA › Visão geral - [Subcontas: repasse o custo de IA aos seus clientes](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/939-subcontas-repasse-o-custo-de-ia-aos-seus-clientes): Se você embute a IA da plataforma no seu produto, as Subcontas resolvem a conta do fim do mês: cada cliente seu vira uma subconta com crédit... - [Agentes de IA: o tutorial completo](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/937-agentes-de-ia-o-tutorial-completo): Um agente de IA responde seus clientes na hora, 24h, com o conhecimento do seu negócio, e transfere para a equipe quando precisa. Este tutor... - [Rodar o agente pelo seu sistema (execuções por usuário final)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1190-rodar-o-agente-pelo-seu-sistema-execucoes-por-usuario-final): O agente não precisa esperar alguém abrir o chat. O seu sistema pode pedir uma execução na hora que quiser, em nome de um cliente seu, e rec... - [Quando a integração para de responder: o histórico de chamadas](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1846-quando-a-integracao-para-de-responder-o-historico-de-chamadas): Uma consulta do seu sistema para de responder e o efeito na conversa é sempre o mesmo: o agente fica "Processando…", e o cliente espera. O h... - [APIs: conecte a IA aos seus sistemas](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/941-apis-conecte-a-ia-aos-seus-sistemas): Sem APIs, o agente de IA responde com o conhecimento cadastrado, que é genérico por natureza: vale para todos os clientes. Com APIs, ele con... - [Simulador: prove o agente antes do cliente](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1821-simulador-prove-o-agente-antes-do-cliente): Normalmente você só descobre que o agente não sabe alguma coisa quando um cliente pergunta e leva uma transferência. O Simulador inverte iss... - [Marcar uma resposta do agente como errada: da conversa à correção](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1862-marcar-uma-resposta-do-agente-como-errada-da-conversa-a-correcao): De vez em quando o agente responde errado — uma informação que não é assim, um passo a passo que não existe, uma pergunta que ele deveria te... - [Imagens, áudios e arquivos: o que a IA entende do que o cliente envia](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1851-imagens-audios-e-arquivos-o-que-a-ia-entende-do-que-o-cliente-envia): Quando alguém pede ajuda, o mais rápido costuma ser mandar a foto da tela. Agora o agente de IA lê a imagem: ele enxerga a mensagem de erro,... - [Testar a ação: conversando como um cliente ou preenchendo os parâmetros](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1830-testar-a-acao-conversando-como-um-cliente-ou-preenchendo-os-parametros): Uma ação pode estar perfeita e nunca ser usada. O endereço responde, os parâmetros estão certos, e mesmo assim o agente não a chama, porque... - [Sugestões de conteúdo: a plataforma escreve, você aprova](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1856-sugestoes-de-conteudo-a-plataforma-escreve-voce-aprova): Escrever conteúdo para o agente é a parte que trava todo mundo: a gente sabe o que falta, mas não senta para escrever. A caixa de sugestões... - [Quando o agente diz que fez, ele fez](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1855-quando-o-agente-diz-que-fez-ele-fez): Quando o agente de IA executa uma ação que altera dados no seu sistema, duas perguntas importam: quando ele pode dizer que fez, e o que cont... - [Revisar a resposta antes de enviar: uma segunda IA confere](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1859-revisar-a-resposta-antes-de-enviar-uma-segunda-ia-confere): Depois que o agente escreve a resposta, uma segunda IA pode conferir se ela responde o que o cliente perguntou, antes de enviar. Quando a co... - [Perfil do negócio: o que a IA sabe sobre a sua empresa](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1822-perfil-do-negocio-o-que-a-ia-sabe-sobre-a-sua-empresa): O Perfil do negócio é o que a inteligência artificial sabe sobre a sua empresa: descrição, segmento, produtos e serviços, público, tom de vo... - [Nível de IA e chave própria: qual escolher](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1825-nivel-de-ia-e-chave-propria-qual-escolher): Em Administração › Configurações › Inteligência › Provedores você escolhe o nível de IA que atende a sua conta. São quatro: Rápida, Equilibr... - [Organizar o conhecimento em pastas](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1854-organizar-o-conhecimento-em-pastas): Quando a base do agente passa de algumas dezenas de conteúdos, achar um item vira trabalho. As pastas resolvem isso. Elas ficam em Inteligên... - [Memória: o agente lembra de quem já falou com ele](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1842-memoria-o-agente-lembra-de-quem-ja-falou-com-ele): Quem volta por causa de algo da semana passada não quer contar tudo de novo. Sem memória, o agente atende como se fosse a primeira vez — e a... - [Fontes de conhecimento: ensine seu agente de IA](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/938-fontes-de-conhecimento-ensine-seu-agente-de-ia): O conhecimento é o que separa um agente que resolve de um robô genérico. Este guia explica como o agente usa o que você cadastra, e detalha... - [Desempenho do agente: os números que dizem a verdade](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1849-desempenho-do-agente-os-numeros-que-dizem-a-verdade): De nada adianta um agente de IA que "parece" funcionar. O painel Desempenho (em Inteligência) mostra o que os atendimentos dizem de verdade... - [Endereços nas respostas: escreva o link uma vez, vale para cada cliente](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1858-enderecos-nas-respostas-escreva-o-link-uma-vez-vale-para-cada-cliente): Quando alguém conversa pelo chat do seu site, o agente sabe em que página essa pessoa está — e também o endereço-base dela. Com isso você co... - [Desempenho do agente: o que a IA resolveu de verdade — e onde dói](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1848-desempenho-do-agente-o-que-a-ia-resolveu-de-verdade-e-onde-doi): O painel de Desempenho responde à pergunta que importa: a IA está resolvendo — e, quando não está, onde exatamente dói? Ele abre pelos númer... - [Como respondi: o passo a passo do agente, dentro da conversa](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1850-como-respondi-o-passo-a-passo-do-agente-dentro-da-conversa): Quando um atendente assume uma conversa que o agente de IA começou, a primeira pergunta é sempre a mesma: o que ele já consultou, e o que já... - [Como a IA responde: conhecimento, bolhas e salvaguardas](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/952-como-a-ia-responde-conhecimento-bolhas-e-salvaguardas): Regras de comportamento do agente de IA durante a conversa: de onde vêm as respostas, como elas chegam ao cliente e quais salvaguardas exist... - [Agentes de IA (chatbot)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/380-agentes-de-ia-chatbot): Os Agentes de IA são chatbots que respondem os seus clientes 24h por dia, com base no seu conteúdo, em qualquer canal — e transferem para um... - [Ações da API: endereço, parâmetros, resposta e instruções](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1195-acoes-da-api-endereco-parametros-resposta-e-instrucoes): Ação é cada coisa que o agente pode buscar ou fazer na sua API durante a conversa: consultar uma situação, confirmar um cadastro, ver um hor... - [Instruções: o que a IA lê, e por que às vezes não chega](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1829-instrucoes-o-que-a-ia-le-e-por-que-as-vezes-nao-chega): Você escreve instrução em cinco lugares diferentes, e cada um faz um trabalho que os outros não fazem. Quando o agente responde errado, quas... ## Assinatura › Contratar um plano - [Contratar ou alterar o plano](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/376-contratar-ou-alterar-o-plano): Para contratar ou mudar de plano, você compara as opções na tela de Planos e escolhe a ideal para a sua operação. O preço é por agente/mês,... ## Assinatura › Minha assinatura - [Minha assinatura](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/367-minha-assinatura): Em Meu plano você acompanha, numa tela só, o plano contratado, o saldo pré-pago que os serviços por uso consomem e os pagamentos. A tela com... - [Saldo pré-pago: como você paga pelo que usa](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1824-saldo-pre-pago-como-voce-paga-pelo-que-usa): O seu plano cobre os agentes, os canais e os recursos do sistema. Alguns serviços têm custo por uso, como as respostas da IA, o SMS, a trans... ## Atendimento › Canais de atendimento - [Ramais (Telefonia)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/349-ramais-telefonia): Os Ramais dizem quem atende em cada ramal da sua central de telefonia. Com o ramal ligado a um usuário, as ligações atendidas nele entram no... - [Conversas anteriores: o visitante relê e retoma o que já falou](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/992-conversas-anteriores-o-visitante-rele-e-retoma-o-que-ja-falou): Quem conversa pelo chat do seu site costuma voltar. Volta para reler um passo a passo, conferir um número que você passou, ou continuar um a... - [Chat no seu site: da instalação ao primeiro atendimento](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/936-chat-no-seu-site-da-instalacao-ao-primeiro-atendimento): O chat do site coloca uma bolha de conversa nas suas páginas. O visitante clica e fala com você na hora, e a conversa entra em Atendimento ›... - [Conversas (atendimento em tempo real)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/383-conversas-atendimento-em-tempo-real): A tela de Conversas é a caixa de atendimento em tempo real — o WhatsApp, o Instagram, o Messenger e o chat do site num só lugar. É onde a eq... - [Ligações (registro da telefonia)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/384-ligacoes-registro-da-telefonia): A tela de Ligações reúne as ligações telefônicas registradas pela central de telefonia. É onde você acompanha o histórico de ligações, filtr... - [WhatsApp (Cloud API)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/374-whatsapp-cloud-api): Conecte números do WhatsApp (via Meta Cloud API) para que as mensagens do WhatsApp virem conversas e sejam atendidas junto com os demais can... - [WhatsApp: trazer o seu número de outro provedor](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5028-whatsapp-trazer-o-seu-numero-de-outro-provedor): Se o seu número de WhatsApp já funciona com outra empresa pela API oficial da Meta, você pode trazê-lo para a plataforma sem trocar de númer... - [Controlar o chat pelo JavaScript do seu site](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/985-controlar-o-chat-pelo-javascript-do-seu-site): Colar o código do chat resolve a maioria dos casos: a bolha aparece no canto e pronto. Quando o seu site precisa de mais controle, existe um... - [Referência: o que o chat envia e o que a sua API recebe](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1841-referencia-o-que-o-chat-envia-e-o-que-a-sua-api-recebe): Esta é a página para quem está integrando o chat ao próprio sistema e precisa da lista completa, sem caçar em cinco artigos. Se você está co... - [Telefonia: conectar a central e escolher quais ligações viram chamado](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4952-telefonia-conectar-a-central-e-escolher-quais-ligacoes-viram-chamado): A integração de Telefonia liga a sua central telefônica ao painel. A central continua fazendo as ligações; o painel recebe cada ligação, gua... - [Instagram e Messenger: como funciona o atendimento](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/947-instagram-e-messenger-como-funciona-o-atendimento): Instagram (Direct) e Facebook Messenger funcionam no Desk como o WhatsApp: as conversas chegam à tela de Conversas, podem ser atendidas prim... - [Referência: a API pública de conversas do chat, para uma tela de Conversas no seu sistema](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1861-referencia-a-api-publica-de-conversas-do-chat-para-uma-tela-de-conversas-no-seu-sistema): Esta é a referência para quem quer mostrar, dentro do próprio sistema, as conversas que uma pessoa teve com o chat: um menu "Conversas" com... - [WhatsApp: a janela de 24 horas e os templates](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/946-whatsapp-a-janela-de-24-horas-e-os-templates): No WhatsApp oficial (API da Meta), existe uma regra do próprio WhatsApp: a empresa pode responder livremente por até 24 horas depois da últi... - [Verificação de identidade: prove quem é o visitante do chat](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/984-verificacao-de-identidade-prove-quem-e-o-visitante-do-chat): Se o seu site já sabe quem está navegando, ele pode contar isso ao chat. O problema é que contar não prova nada: os dados que o site envia n... - [Regras por página: o chat some, abre sozinho ou puxa assunto](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1853-regras-por-pagina-o-chat-some-abre-sozinho-ou-puxa-assunto): O código do chat é colado uma vez e vale para o site inteiro. Com as regras de página você faz o chat se comportar de um jeito diferente con... - [Pedido de retorno: quando ninguém está disponível](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/943-pedido-de-retorno-quando-ninguem-esta-disponivel): Quando o cliente pede para falar com um humano, o Desk decide sozinho a melhor resposta, olhando a disponibilidade real da sua equipe naquel... - [Modelos de mensagem do WhatsApp: criar, aprovar e usar](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/987-modelos-de-mensagem-do-whatsapp-criar-aprovar-e-usar): Depois de 24 horas sem o cliente escrever, o WhatsApp bloqueia a mensagem livre. Para voltar a falar com ele, é preciso usar um modelo de me... - [Endereços de e-mail (chamados por e-mail)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/373-enderecos-de-e-mail-chamados-por-e-mail): Os Endereços de e-mail são as caixas que transformam e-mails recebidos em chamados. Você aponta o MX/encaminhamento de um e-mail para o sist... - [E-mail com IA: quem responde e a proteção contra loops](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/948-e-mail-com-ia-quem-responde-e-a-protecao-contra-loops): Cada endereço de suporte (ex.: suporte@suaempresa.com) define para onde o e-mail vai e quem responde primeiro: o agente de IA ou a equipe.... - [Conectar o Instagram e o Facebook ao atendimento](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/986-conectar-o-instagram-e-o-facebook-ao-atendimento): As mensagens que chegam no direct do Instagram e no Messenger da sua Página podem ser atendidas aqui dentro, junto com o chat do site, o Wha... - [Chat (widget do site)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/389-chat-widget-do-site): Este conteúdo foi reunido, atualizado e ampliado em Chat no seu site: da instalação ao primeiro atendimento — é lá que estão a instalação no... ## Atendimento › Chamados - [Trabalhando com chamados](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/382-trabalhando-com-chamados): Atendimento › Chamados é a tela de todos os atendimentos, de todos os canais: chat do site, WhatsApp, Instagram, Messenger, Google, e-mail,... - [Encerramento, reabertura e acompanhamento](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/949-encerramento-reabertura-e-acompanhamento): O que acontece quando uma conversa termina, quando você fica esperando o cliente, quando ele volta, e o que a plataforma faz com conversas a... - [Editar uma mensagem enviada](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5099-editar-uma-mensagem-enviada): Errou uma palavra ou mandou uma informação errada? Você pode corrigir a mensagem que já enviou, sem precisar mandar outra só para consertar... - [Roteamento de chamados (rodízio)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/356-roteamento-de-chamados-rodizio): O Roteamento de chamados distribui automaticamente os chamados novos (de e-mail) e as conversas novas (de WhatsApp e redes sociais — Instagr... - [Quem atende cada conversa: bot, fila e transferência](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/942-quem-atende-cada-conversa-bot-fila-e-transferencia): Toda conversa nova (chat, WhatsApp, Instagram, Messenger) segue o mesmo caminho: primeiro o agente de IA ou o fluxo do canal faz a triagem;... - [Conversa e chamado: o mesmo registro em duas telas](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/967-conversa-e-chamado-o-mesmo-registro-em-duas-telas): Uma dúvida comum de quem começa: conversa e chamado são coisas diferentes? A resposta curta é não. É o mesmo registro, mostrado em duas tela... - [SLA (metas de tempo)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/351-sla-metas-de-tempo): O SLA (Acordo de Nível de Serviço) define metas de tempo para o atendimento, por prioridade do chamado e por tipo de atendimento (ao vivo ou... - [SLA: como os prazos contam](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/950-sla-como-os-prazos-contam): O SLA define prazos de primeira resposta e de resolução por prioridade. Este artigo explica exatamente como o relógio conta. O básico Os p... - [Visões: listas salvas de chamados](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/357-visoes-listas-salvas-de-chamados): As Visões (antes chamadas de Filas) são listas salvas de chamados. Você define os critérios (situação, canal, prioridade, equipe, funil, res... - [Funis e etapas de chamados](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/359-funis-e-etapas-de-chamados): Os Funis de chamados organizam as etapas por onde um chamado passa do início ao fim (por exemplo: Aberto → Em andamento → Resolvido → Fechad... - [Primeiros passos do Atendimento](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/934-primeiros-passos-do-atendimento): Ao criar sua conta, o atendimento já vem montado: um agente de IA pronto para responder, uma equipe de atendimento e o chat conectado a ela.... ## Atendimento › Automação e produtividade - [Atalhos e macros](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/353-atalhos-e-macros): São dois recursos, cada um no seu lugar do menu: Atalho — um texto que se repete. 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Periodicamente, o sistema verifica as condições de cada regra e, quando bate... - [Avisos: o que está fora do normal hoje, na boca de todo mundo](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1844-avisos-o-que-esta-fora-do-normal-hoje-na-boca-de-todo-mundo): Um sistema fora do ar, uma entrega atrasada, um serviço instável: enquanto o problema dura, todo mundo que pergunta merece a mesma resposta.... ## Atendimento › Equipe e operação - [Banir visitantes do chat](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/358-banir-visitantes-do-chat): A lista de Banidos bloqueia visitantes indesejados do chat. Um visitante banido não consegue mais abrir conversas — útil contra spam ou abus... - [Escala de atendimento: quem trabalha quando manda em quem recebe](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1823-escala-de-atendimento-quem-trabalha-quando-manda-em-quem-recebe): A escala é o planejamento de quem trabalha quando. Sem ela, o sistema só sabe se a empresa está aberta e o que cada pessoa clicou — e acaba... - [Conversa esperando: como a equipe é avisada](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4144-conversa-esperando-como-a-equipe-e-avisada): Quando um cliente escreve e ninguém assumiu a conversa, a equipe é avisada em dois lugares: um para quem está com o painel aberto, outro par... - [Equipes de Atendimento](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/348-equipes-de-atendimento): As Equipes de Atendimento são grupos de atendentes com uma forma própria de distribuir o trabalho. Elas organizam quem atende o quê, e é pel... - [Horário de funcionamento](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/350-horario-de-funcionamento): O Horário de funcionamento define quando o chat fica online. Fora do horário — ou quando não há nenhum atendente disponível — o widget de ch... - [Controle de Pausas](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/347-controle-de-pausas): O Controle de Pausas permite que o atendente entre em pausa informando o motivo (almoço, café, banheiro, reunião…). Enquanto estiver em paus... - [Presença, pausas e limite de chats](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/944-presenca-pausas-e-limite-de-chats): A presença diz ao Desk quem pode receber conversas agora. Ela alimenta a distribuição automática, o indicador online do chat do site e a dec... - [Horários de atendimento e quando o chat fica online](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/945-horarios-de-atendimento-e-quando-o-chat-fica-online): O horário de atendimento define quando sua operação conta como "aberta". Ele muda o que o visitante vê no chat, como os prazos de SLA contam... ## Atendimento › Qualidade e relatórios - [Satisfação do cliente (CSAT)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/352-satisfacao-do-cliente-csat): A Pesquisa de Satisfação (CSAT) pergunta ao cliente o que ele achou do atendimento assim que o chamado é resolvido. A pesquisa é enviada pel... - [Encontrar os atendimentos mal avaliados (e levar a lista para a planilha)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4939-encontrar-os-atendimentos-mal-avaliados-e-levar-a-lista-para-a-planilha): A nota de satisfação diz que existe um problema. Ela não diz qual. Quem quer melhorar o atendimento precisa abrir os casos que receberam not... - [Feedback nas respostas da IA e pesquisa de satisfação](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/951-feedback-nas-respostas-da-ia-e-pesquisa-de-satisfacao): O Desk mede a satisfação em dois momentos diferentes: o feedback nas respostas do agente de IA (durante a conversa) e a pesquisa de satisfaç... - [Relatórios de atendimento](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/385-relatorios-de-atendimento): Os Relatórios de atendimento mostram como o seu atendimento foi num período: o que a IA resolveu, o que cada atendente entregou, como as equ... - [Painel das filas](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4951-painel-das-filas): O Painel das filas mostra o que está acontecendo no atendimento agora: quem está esperando resposta, o que está sem responsável, os prazos q... - [Monitor de conversas (tempo real)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/386-monitor-de-conversas-tempo-real): O Monitor de conversas mostra, em tempo real (atualiza a cada 5 segundos), os visitantes em conversa agora e a saúde da fila. É a visão do g... - [Assuntos do atendimento](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4950-assuntos-do-atendimento): O assunto diz sobre o que foi um atendimento — "Cobrança", "Troca de titularidade", "Dúvida de uso". Quando uma conversa termina, a IA a cla... ## Atendimento › Autoatendimento - [Área do cliente: o cliente abre, acompanha e responde as solicitações dele](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5094-area-do-cliente-o-cliente-abre-acompanha-e-responde-as-solicitacoes-dele): O seu cliente acompanha os atendimentos dele com a cara da sua marca: vê em que pé estão, lê a conversa, responde, manda anexos e avisa quan... - [Base de conhecimento (Central de Ajuda)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/381-base-de-conhecimento-central-de-ajuda): A Base de conhecimento é onde você monta a Central de Ajuda pública — o autoatendimento dos seus clientes. Ela é organizada em Categorias →... - [Área do cliente: entrar direto pelo seu sistema (para quem programa)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5095-area-do-cliente-entrar-direto-pelo-seu-sistema-para-quem-programa): Se o seu cliente já está logado no seu sistema, ele pode abrir Minhas solicitações na sua Central de Ajuda sem digitar código. O seu sistema... ## CRM › Clientes e equipes - [Trazer a sua base de clientes sem criar duplicados](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/988-trazer-a-sua-base-de-clientes-sem-criar-duplicados): Quem chega de outra plataforma quase sempre traz a mesma pergunta: como subir milhares de cadastros de uma vez sem acabar com o mesmo client... - [Listas: estática ou ativa, por formulário preenchido e por assinatura](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5085-listas-estatica-ou-ativa-por-formulario-preenchido-e-por-assinatura): Uma lista é o público dos seus envios. Ela pode ser de dois jeitos: Estática: você escolhe quem entra (à mão, colando e-mails ou importando... - [Roteamento de responsável: dividir clientes e negócios novos entre a equipe](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/362-roteamento-de-responsavel-dividir-clientes-e-negocios-novos-entre-a-equipe): O roteamento escolhe sozinho quem vira o responsável de cada cliente ou negócio novo. A divisão é em rodízio: um registro para cada pessoa,... - [Depois da venda: saúde, NPS e encerrar o cliente](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4963-depois-da-venda-saude-nps-e-encerrar-o-cliente): Este artigo explica o que a plataforma acompanha depois que a venda acontece: a saúde do cliente, a pesquisa de NPS e como encerrar um clien... - [Situação do cliente: a linha que anda sozinha](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4964-situacao-do-cliente-a-linha-que-anda-sozinha): Este artigo explica a Situação do cliente: o que cada valor significa, quando ela muda sozinha e o que a sua empresa pode ajustar. Serve par... - [Quem chega pela primeira vez entra no funil? Você decide, canal por canal](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/989-quem-chega-pela-primeira-vez-entra-no-funil-voce-decide-canal-por-canal): Quando uma pessoa desconhecida fala com você pela primeira vez, a plataforma precisa decidir o que guardar. Existem dois destinos possíveis,... - [Importar negócios e clientes por planilha](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4140-importar-negocios-e-clientes-por-planilha): Quem chega de outro sistema, ou de uma planilha que virou o CRM da empresa, quer a base inteira aqui dentro sem digitar de novo. A tela Impo... - [Cadastro de clientes](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/360-cadastro-de-clientes): Os Clientes são o cadastro central das pessoas e empresas com quem você se relaciona, da situação Lead a cliente ativo. É a partir dele que... - [Equipes de vendas](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/361-equipes-de-vendas): As Equipes de vendas reúnem os usuários que vendem em equipes comerciais (ex.: Canais, Inside Sales), com um ou mais gestores — a forma de o... - [A ficha do cliente: resumo por IA, negócios, atividades e duplicados](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4141-a-ficha-do-cliente-resumo-por-ia-negocios-atividades-e-duplicados): A ficha é o lugar onde vendas, marketing e atendimento olham o mesmo cliente. Abra qualquer nome na tela de Clientes e você vê, numa página... ## CRM › Vendas (funil) - [Relatórios de marketing e vendas: do lead ao cliente](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5089-relatorios-de-marketing-e-vendas-do-lead-ao-cliente): Os relatórios de marketing e vendas mostram o caminho do lead até virar cliente: quantos chegam a cada etapa, quantos têm perfil, de onde vê... - [Negócios: o funil de vendas em uma tela](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/364-negocios-o-funil-de-vendas-em-uma-tela): A tela de Negócios é o funil de vendas: cada negócio é um cartão que anda pelas etapas até fechar como ganho ou perdido. Esta é a visão gera... - [Funis e etapas do CRM](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/363-funis-e-etapas-do-crm): Os Funis do CRM organizam as etapas por onde um negócio (ou caso) avança até fechar. Há dois tipos — Negócios e Casos — e cada um pode ter v... ## Marketing › Arquivos - [Arquivos: o material que você entrega, com link que não expira](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5027-arquivos-o-material-que-voce-entrega-com-link-que-nao-expira): A plataforma guarda o material que você entrega para quem se interessa pelo seu negócio: e-book, guia, planilha, apresentação, imagem. Você... ## Marketing › Automações - [Automações de marketing: acompanhe cada pessoa no tempo dela](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1816-automacoes-de-marketing-acompanhe-cada-pessoa-no-tempo-dela): Uma automação acompanha cada pessoa no tempo dela: alguém preenche um formulário hoje, recebe o e-mail de boas-vindas na hora, e dois dias d... - [WhatsApp na automação: modelo aprovado, aceite e teto de gasto](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1817-whatsapp-na-automacao-modelo-aprovado-aceite-e-teto-de-gasto): O passo Enviar WhatsApp coloca a mensagem no celular da pessoa dentro da automação, no mesmo desenho em que já ficam o e-mail, a espera e a... - [Testar a automação: o caminho de uma pessoa, sem enviar nada](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1845-testar-a-automacao-o-caminho-de-uma-pessoa-sem-enviar-nada): A automação é o único lugar em que o erro aparece depois — quando já foi para mil pessoas. Até então, o único jeito de saber se a condição d... ## Marketing › Campanhas - [Campanhas: o esforço de um objetivo, somado num lugar](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1818-campanhas-o-esforco-de-um-objetivo-somado-num-lugar): Você já manda e-mails, publica formulários e monta listas. A campanha amarra essas peças a um objetivo com prazo e responde o que nenhuma de... ## Marketing › E-mails - [E-mail marketing: agendar o envio e ler os resultados](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/991-e-mail-marketing-agendar-o-envio-e-ler-os-resultados): Escrever o e-mail é metade do trabalho. A outra metade é decidir de quem ele sai, quando sai e, depois, o que os números dizem. Este guia co... - [Criar um e-mail: comece por um layout, monte em blocos](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1819-criar-um-e-mail-comece-por-um-layout-monte-em-blocos): Criar um e-mail na plataforma não começa numa caixa de HTML vazia. Você escolhe como começar, responde meia dúzia de perguntas e cai num edi... - [Modelos de mensagem: e-mail, WhatsApp e SMS no mesmo lugar](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1852-modelos-de-mensagem-e-mail-whatsapp-e-sms-no-mesmo-lugar): Modelo é a mensagem que você escreve uma vez e usa sempre: no envio para uma lista, como passo de uma automação ou na conversa de quem atend... - [SMS: o aviso curto que chega em qualquer celular](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4135-sms-o-aviso-curto-que-chega-em-qualquer-celular): O SMS é o canal do aviso que precisa chegar: lembrete de horário, confirmação, código, "sua encomenda saiu". Ele não depende de internet, de... - [E-mail que não recebe mensagem fica de fora antes de entrar](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4137-e-mail-que-nao-recebe-mensagem-fica-de-fora-antes-de-entrar): Um endereço de e-mail digitado errado, ou de uma caixa temporária, não é só um contato perdido. Quando você envia para ele, a mensagem volta... ## Marketing › Páginas de captação - [Páginas de captação: a página que captura contatos do seu site](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/990-paginas-de-captacao-a-pagina-que-captura-contatos-do-seu-site): Uma página de captação é uma página completa, pronta para receber os dados de quem se interessou por você: a oferta, a prova, as dúvidas res... - [Já tem um formulário no seu site? Conecte sem trocar nada](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/4136-ja-tem-um-formulario-no-seu-site-conecte-sem-trocar-nada): Se o seu site já tem um formulário de contato, orçamento ou inscrição, você não precisa refazê-lo aqui. Cole um código uma vez e tudo o que... ## Marketing › Pontuação de interesse - [Pontuação de interesse: quem está pronto para uma conversa](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1860-pontuacao-de-interesse-quem-esta-pronto-para-uma-conversa): Em vez de falar com todo mundo na ordem da lista, você fala primeiro com quem já demonstrou interesse. A Pontuação soma tudo que a pessoa fa... ## Marketing › Publicações - [Comentários das redes: responder em público ou no privado](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5034-comentarios-das-redes-responder-em-publico-ou-no-privado): Os comentários que as pessoas deixam nos posts da sua Página do Facebook, do seu Instagram, da página da empresa no LinkedIn e dos vídeos do... - [Seus perfis no mês: seguidores, melhor horário e post que mais rendeu](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5091-seus-perfis-no-mes-seguidores-melhor-horario-e-post-que-mais-rendeu): No alto de Marketing › Publicações fica o quadro Seus perfis, com o resumo do mês de cada perfil conectado: quantos seguidores ele tem, quan... - [Editar uma publicação já publicada](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5084-editar-uma-publicacao-ja-publicada): Errou uma palavra ou o texto mudou depois que o post saiu? Em Marketing › Publicações dá para corrigir o texto de um post já publicado, dire... - [Publicar um Story no Instagram e no Facebook](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/5090-publicar-um-story-no-instagram-e-no-facebook): Em Marketing › Publicações você publica ou agenda um Story no Instagram e na Página do Facebook, do mesmo jeito que um post. O Story aparece... ## Marketing › Tipos de assinatura - [Tipos de assinatura: o aceite tem canal](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/1820-tipos-de-assinatura-o-aceite-tem-canal): Um tipo de assinatura é uma permissão: "esta pessoa aceita receber isto". Cada tipo é independente — o contato sai do que não quer e continu... - [Tipos de assinatura (consentimento)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/375-tipos-de-assinatura-consentimento): Os Tipos de assinatura são as listas de consentimento (opt-in) que o contato pode assinar ou cancelar — a base para respeitar a LGPD nos env... ## Personalização › Campos customizados - [Campos customizados (personalizados)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/378-campos-customizados-personalizados): Os Campos customizados (personalizados) permitem adicionar campos próprios aos cadastros de clientes, negócios e chamados — além dos campos... ## Primeiros passos › Dashboard - [Dashboard (visão geral)](https://ajuda.clickdesk.com.br/hc/pt-br/articles/387-dashboard-visao-geral): O Dashboard é a visão geral da operação — os principais números de atendimento e vendas num relance, filtráveis por período. É a primeira te...