Cadastro de clientes

Os Clientes são o cadastro central das pessoas e empresas com quem você se relaciona, da situação Lead a cliente ativo. É a partir dele que nascem as conversas e os chamados, os negócios e o histórico de relacionamento.

Cadastrar um cliente

Em Clientes, clique em Novo cliente. O cadastro abre em uma tela própria, em três etapas:

  1. Quem é: pessoa ou empresa, o nome, o CPF ou CNPJ e, se a sua conta usa modalidades, a modalidade. É a única etapa que precisa estar completa para seguir.
  2. Contato: e-mail, celular, telefone, os domínios de e-mail da empresa e o endereço.
  3. Relacionamento: situação, responsável, ciclo de vida, situação do lead, observações e os campos personalizados da sua conta.

No fim, Cadastrar cliente salva e abre a ficha do cliente.

Editar um cliente

Na ficha, Editar abre o cadastro completo em cartões que abrem e fecham, com o primeiro já aberto. Se ao Salvar faltar algo, o cartão com a pendência abre sozinho, ganha o selo Revisar e o campo certo recebe o foco.

Os principais campos

  • Tipo: Pessoa ou Empresa, que define se o documento é CPF ou CNPJ.
  • Nome, E-mail, Telefone e Celular: os dados de contato.
  • Domínios de e-mail: os domínios da empresa, para reconhecer quem escreve de um endereço dela.
  • Responsável: o usuário que cuida do relacionamento.
  • Modalidade: a linha de negócio do cliente. Só aparece se a sua conta tiver modalidades cadastradas; nesse caso, é obrigatória.
  • Situação (ex.: Lead, Cliente), Ciclo de vida e Situação do lead: classificam o estágio do relacionamento.
  • Endereço: CEP, estado e cidade (o CEP já ajuda a preencher o resto).

Por que o cadastro importa

Com o cliente cadastrado, tudo se conecta a ele: as conversas e chamados do atendimento, os negócios do CRM e o histórico de interações ficam reunidos em um só lugar. A equipe atende com contexto e sem retrabalho.

Dúvidas frequentes

Preciso preencher tudo?
Não. Só a primeira etapa é necessária. Comece com o essencial e complete o resto conforme o relacionamento evolui.

Qual a diferença entre "Lead" e "Cliente"?
É a Situação: Lead é um cliente em prospecção; Cliente já fechou negócio. Você evolui a situação conforme avança.