Equipes de vendas

As Equipes de vendas reúnem os usuários que vendem em equipes comerciais (ex.: Canais, Inside Sales), com um ou mais gestores — a forma de organizar quem faz parte de cada equipe do CRM.

Criar uma equipe

  1. Acesse Administração › Configurações › CRM › Equipes de vendas.
  2. Clique em Nova equipe e preencha os campos.
  3. Clique em Salvar.

Formulário de criação de equipe de vendas
Formulário de criação da equipe.

Os campos

  • Nome e Descrição — identificam a equipe (ex.: Canais, Inside Sales).
  • Membros — os usuários que fazem parte da equipe.
  • Gestores da equipe — entre os membros já selecionados, marque quem lidera a equipe (opcional).
  • Ativo — identifica a equipe como ativa ou inativa na listagem; não remove o cadastro.

Para que serve

As equipes são o cadastro de quem vende e de seus gestores — a referência de quem faz parte de cada equipe do CRM. Para distribuir clientes novos automaticamente entre usuários, use Administração › Configurações › CRM › Roteamento de clientes novos (o rodízio é configurado por usuário, não por equipe).

Dúvidas frequentes

Um usuário pode estar em mais de uma equipe?
Sim — basta incluí-lo nos Membros de cada equipe.