Roteamento de responsável: dividir clientes e negócios novos entre a equipe

O roteamento escolhe sozinho quem vira o responsável de cada cliente ou negócio novo. A divisão é em rodízio: um registro para cada pessoa, em sequência. O 1º vai para a primeira pessoa da lista, o 2º para a segunda e, quando a lista acaba, recomeça. Ninguém fica sem receber e ninguém recebe tudo.

O responsável é quem cuida do registro do começo ao fim: o vendedor, o consultor, o corretor, o atendente — o nome que a sua empresa der.

Criar uma regra de roteamento

  1. Acesse CRM › Roteamento.
  2. Clique em Nova regra.
  3. Dê um Nome que diga de onde vêm os registros. Ex.: "Clientes novos do site".
  4. Em Distribuir o quê?, escolha Cliente ou Negócio.
  5. Se quiser, use os filtros para a regra valer só para uma parte dos registros. Em Qualquer, ela vale para todos.
    • Para clientes: Situação do cliente e Modalidade.
    • Para negócios: Funil e Etapa.
  6. Em Quem vai receber, escolha as pessoas que entram no rodízio. Quem não estiver na lista não recebe.
  7. Confira os interruptores (veja abaixo) e clique em Salvar.

O que cada interruptor faz

  • Regra ligada: desligada, a regra não distribui nada.
  • Distribuir assim que for criado: ligado, o registro já nasce com responsável. Desligado, a regra só distribui quando você clica em Distribuir agora.
  • Não trocar quem já tem: ligado, a regra só preenche registros que ainda não têm responsável. Deixe ligado para não tirar um cliente de quem já cuida dele.
  • Mesma pessoa nos negócios: só aparece em regra de cliente. Ligado, quem recebe o cliente também fica com os negócios em aberto dele.

Distribuir agora

Na lista de regras, o botão Distribuir agora (▶) aplica a regra aos registros que já existem e se encaixam nos filtros. Serve, por exemplo, para repartir uma base que você acabou de importar.

Mais de uma regra

Você pode ter uma regra para cada porta de entrada: uma para os clientes novos, outra para os negócios de um funil específico. Quando mais de uma regra combina com o mesmo registro, vale a primeira.

Rodízio padrão das Configurações

Além das regras, existe um rodízio padrão em Administração › Configurações › CRM › Roteamento. Ele é usado quando outra parte do sistema pede "o próximo do rodízio":

  • formulários e páginas de captação com a opção Atribuir um responsável marcada;
  • o passo Passar para a equipe das automações.

Para configurar:

  1. Acesse Administração › Configurações › CRM › Roteamento.
  2. Marque Ativar roteamento automático.
  3. Em Responsáveis no rodízio, selecione quem participa.
  4. Clique em Salvar.

Configuração do rodízio padrão de responsáveis
Administração › Configurações › CRM › Roteamento.

Se o rodízio padrão estiver desligado ou sem ninguém, os formulários e as automações não atribuem responsável.

Dúvidas frequentes

Um cliente novo entrou sem responsável. O que verificar?
Em CRM › Roteamento, confira se existe uma regra ligada, com Distribuir assim que for criado ligado, com gente em Quem vai receber e com filtros que combinem com esse cliente. Se ele veio de um formulário ou de uma automação, confira também o rodízio padrão em Administração › Configurações › CRM › Roteamento.

Posso ter um segundo responsável, como alguém de pré-venda?
Não. A regra preenche sempre o Responsável, que é o dono do registro.

Qual a diferença para o roteamento de chamados?
Este divide clientes e negócios entre a equipe. O roteamento de chamados do atendimento divide os chamados entre os atendentes. São configurações separadas.