Funis e etapas do CRM

Os Funis do CRM organizam as etapas por onde um negócio (ou caso) avança até fechar. Há dois tipos — Negócios e Casos — e cada um pode ter vários funis, com etapas próprias e uma probabilidade de fechamento por etapa.

Gerenciar funis e etapas

  1. Acesse Administração › Configurações › CRM › Funis e etapas.
  2. Escolha o tipo (Negócios ou Casos) e selecione um funil — ou clique em Novo funil.
  3. Use Adicionar etapa, o lápis para renomear, as setas para reordenar e a lixeira para remover.

Funil do CRM com etapas e probabilidades
Administração › Configurações › CRM › Funis e etapas.

Conceitos importantes

  • Probabilidade — cada etapa tem um percentual de chance de o negócio fechar. Ele alimenta a projeção de vendas (funil ponderado).
  • Etapa de Ganho — marca o negócio como fechado com sucesso (100%).
  • Etapa de Perdido/Fechado — encerra o negócio sem venda (0%).
  • Funil padrão — use Tornar padrão para o funil usado quando nenhum outro é escolhido.

Dúvidas frequentes

Qual a diferença entre Negócios e Casos?
São dois tipos de funil do CRM: Negócios para vendas; Casos para outros processos que você queira acompanhar em etapas.

Posso ter funis diferentes para produtos diferentes?
Sim. Crie um funil por processo de venda e selecione-o em cada negócio.