Negócios: o funil de vendas em uma tela

A tela de Negócios é o funil de vendas: cada negócio é um cartão que anda pelas etapas até fechar como ganho ou perdido. Esta é a visão geral da tela e das configurações em volta dela. O dia a dia (próximo passo, temperatura, ganho e perda, filas, propostas e relatórios) está em Negócio em movimento.

O que é um negócio

Um negócio tem um nome (o que está sendo negociado), um cliente, um valor, uma etapa do funil, um responsável, uma fonte (de onde veio: indicação, site, anúncio) e uma previsão de fechamento. O cliente é o cadastro da tela de Clientes; um cliente pode ter vários negócios ao longo do tempo, e a ficha dele lista todos. Fonte e origem são coisas diferentes: a origem é do cliente e diz por onde ele chegou pela primeira vez; a fonte é do negócio e é escolhida à mão a cada venda.

Como criar

Clique em Novo negócio, ou no + Negócio no pé de uma coluna do kanban para o negócio já nascer naquela etapa. No diálogo:

  • Cliente: busque pelo nome. Se não existir, a opção Criar cliente abre um bloco com tipo, nome, e-mail e telefone, e o cliente nasce junto com o negócio. Digitou um nome e não escolheu nada? Ele é criado como empresa.
  • Contato: opcional, com quem você fala neste negócio.
  • Valor, Etapa (obrigatória), Responsável (você, por padrão), Fonte e Previsão de fechamento.

Criar e novo salva e mantém o diálogo aberto para o próximo, guardando etapa e responsável. O botão Importar traz clientes, contatos e negócios de uma planilha CSV.

Funil e etapas

Funis e etapas ficam em Administração › Configurações › CRM › Funis. Uma conta pode ter vários funis de negócios, um por área que vende de um jeito diferente, com um deles marcado como padrão. Cada etapa tem nome, ordem e uma chance de fechar em porcentagem, que alimenta o valor previsto ponderado da tela. As etapas de fechamento, Ganho e Perdido, ficam no fim do caminho.

Pelo botão Regras da etapa, cada etapa ganha duas regras: o tempo limite (passou, o negócio aparece como esfriando e o responsável é avisado) e os campos exigidos para entrar nela (sem eles o negócio não avança, e a tela mostra o que falta). O funil inteiro pode ainda ter perda automática por inatividade: negócio sem movimentação por um número de dias, entre 7 e 365, é marcado como perdido com o motivo que você definir. Vem desligada.

Kanban e lista

O botão ao lado da busca alterna as duas visões. No kanban, cada coluna é uma etapa, com quantidade e valor no topo e o ponderado no pé; arraste o cartão para mudar de etapa, ou solte em Ganho ou Perdido no rodapé. A lista mostra negócio, etapa, próximo passo, valor, responsável e situação, e ordena por qualquer coluna. Nas duas, a busca acha pelo nome do negócio ou do cliente, e as filas (Todos, Meus, Sem responsável, Esfriando, Sem próximo passo) valem igual. O seletor de funil e o de responsável só aparecem quando há mais de um.

Administração › Configurações › CRM

  • Campos: campos próprios dos negócios, que também podem ser exigidos por etapa.
  • Equipes: as equipes comerciais, com nome, membros e gestores (escolhidos entre os membros).
  • Roteamento: o rodízio que distribui clientes novos entre a equipe.
  • Motivos de perda: a lista oferecida ao marcar um negócio como perdido. O negócio grava o motivo como texto, então renomear ou remover um motivo não mexe no histórico nem no relatório.
  • Fontes: de onde os negócios chegam. Sem nenhuma fonte cadastrada, o campo nem aparece no diálogo de novo negócio.
  • Metas: um mês por vez, a meta da conta e a de cada responsável, em valor e em quantidade, com o realizado ao lado.

Permissões

Ver CRM (crm.view) abre funis, negócios, contatos e clientes. Gerenciar CRM (crm.manage) cria e edita negócios, contatos, clientes e atividades, move negócios de etapa e libera as configurações do CRM. Equipes e campos personalizados têm permissões próprias.

Dúvidas frequentes

Posso ter um funil para cada linha de produto ou serviço? Sim. Crie quantos precisar em Funis e troque pelo seletor na tela de Negócios. O negócio nasce no funil que está selecionado.

Onde estão o próximo passo, a temperatura e a proposta? Na ficha do negócio, que abre ao clicar no cartão ou na linha da lista. Tudo isso está em Negócio em movimento.

O que acontece com os negócios quando dois clientes são mesclados? Vão todos para o cliente que ficou, com o histórico. Veja a ficha do cliente.