Campos customizados (personalizados)
Os Campos customizados (personalizados) permitem adicionar campos próprios aos cadastros de clientes, negócios e chamados — além dos campos padrão. Assim você guarda exatamente as informações que a sua operação precisa (ex.: Link no intranet, Plano contratado, Número do contrato).
Criar um campo
- Acesse Configurações e a seção de campos da entidade desejada: Campos de clientes, Campos de negócios ou Campos de chamados.
- Clique em Novo campo e defina o rótulo e o tipo.
- Clique em Salvar.
Formulário do campo customizado.
Os campos
- Rótulo — o nome do campo exibido no cadastro.
- Tipo — texto, texto longo, número, data, sim/não, seleção, multi-seleção, CPF, CNPJ, URL ou referência a outro registro.
- Grupo (card) — agrupa o campo em um bloco na tela (ex.: Sobre, Contrato).
- Obrigatório e Ativo — se o preenchimento é exigido e se o campo está em uso.
Como aparecem
Depois de criados, os campos passam a aparecer no cadastro da entidade correspondente (cliente, negócio ou chamado), no grupo que você definiu. Campos de seleção exibem as opções que você cadastrar.
Dúvidas frequentes
Os campos valem para todos os registros?
Sim, da entidade escolhida. Se a conta usa modalidades, você pode vincular um campo a uma modalidade específica.
Posso mudar o tipo depois?
Evite mudar o tipo de um campo já em uso — crie um novo campo se precisar de outro formato, para não afetar os dados existentes.