A ficha do cliente: resumo por IA, negócios, atividades e duplicados

A ficha é o lugar onde vendas, marketing e atendimento olham o mesmo cliente. Abra qualquer nome na tela de Clientes e você vê, numa página só, quem é, em que situação está, quem cuida dele, o que está sendo negociado e o que já aconteceu. Este artigo mostra o que cada bloco faz e explica três recursos que passam despercebidos: o resumo por IA, o filtro de clientes sem contato e a fusão de cadastros duplicados.

O que a ficha mostra

No alto ficam o nome, o documento, a situação (Lead, Cliente ou Inativo) e o responsável. Logo abaixo, os atalhos de e-mail e WhatsApp e, se a telefonia estiver ligada, o botão Ligar. O botão Editar abre o cadastro completo, com endereço e campos personalizados.

A coluna da esquerda é o cadastro: Sobre (e-mail, telefones, cidade, a origem de captação e os campos personalizados) e Comunicação (os aceites de e-mail, WhatsApp e SMS para envios de marketing, visível para quem tem acesso a Marketing).

A coluna da direita é o movimento:

  • Negócios: todos os negócios com este cliente, abertos, ganhos e perdidos, com valor, responsável e etapa. A etapa é um seletor: trocar ali move o negócio na hora, com a mesma regra da tela de Negócios. Ver em Negócios abre o funil já filtrado pelo nome.
  • Contatos: com quem você fala neste cliente, com o contato principal marcado. Adicione, edite ou remova daqui.
  • Registrar: nota, ligação, e-mail, WhatsApp ou reunião. Com data futura, o registro nasce como tarefa.
  • Atividades: a linha do tempo de tudo, com filtro por tipo. Tarefa com prazo mostra o vencimento (ou Atrasada) e o botão Concluir.
  • Ligações: as feitas e recebidas pela telefonia integrada, com duração e gravação.

Conversas e chamados não aparecem listados na ficha. Eles entram pelo resumo por IA, que lê as últimas mensagens e conta quantos estão em aberto.

O resumo por IA

O bloco Resumo por IA começa vazio: nada é gerado sozinho. Clique em Gerar resumo e a IA lê o cadastro (situação, responsável, observações e contatos), os cinco negócios mais recentes, as oito últimas atividades e as últimas mensagens das cinco conversas ou chamados mais recentes. O resultado são poucas linhas de texto e uma fileira de destaques: situação, responsável, negócios abertos e ganhos com valor, atendimentos em aberto, última atividade e quantidade de contatos.

O resumo não fica guardado. Ao sair da ficha e voltar, gere de novo. Depois de gerado, o ícone de atualizar refaz a leitura com o que mudou desde então.

Quando a conta não tem provedor de IA, ou a IA falha na hora, o bloco monta o texto só com os registros e mostra o selo Resumo automático. Os destaques são sempre calculados dos registros, com ou sem IA.

Clientes sem contato há X dias

Na lista de Clientes existe um filtro que não mora no painel de busca avançada: Sem contato há N dias. Ele chega do relatório de vendas, pelo cartão "clientes sem contato há 30 dias" e pela lista de quem está esquecendo os clientes da carteira, e aparece como um chip acima da tabela, com um × para remover.

A regra: entra quem não tem nenhuma atividade registrada (nota, ligação, e-mail, WhatsApp, reunião ou tarefa) nos últimos N dias e já estava cadastrado há pelo menos N dias. Cliente novo não cai no filtro. O número de dias faz parte do endereço da página, então dá para trocar o 30 por outro valor.

Buscar dados da empresa pelo CNPJ

No diálogo Novo cliente, escolha o tipo Empresa e digite o CNPJ. O botão Buscar dados, ao lado do campo, consulta a base pública da Receita Federal e preenche nome, CEP, rua, número, bairro, cidade, UF, telefone e e-mail. Só o que estiver vazio é preenchido: o que você já digitou fica como está. O nome que entra é o nome fantasia; sem ele, a razão social. Se o CNPJ não existir na base, a tela avisa e você preenche à mão.

O botão aparece só ao criar o cliente. Na edição de um cliente existente ele não está disponível.

Fusão de duplicados

Dois cadastros do mesmo cliente se resolvem com fusão, nunca com adivinhação. Abra a ficha do cadastro que deve sumir, clique nos três pontos ao lado de Editar e escolha Mesclar com outro cliente. Busque pelo nome o cadastro que deve continuar existindo: ele mantém o nome e os dados dele.

O que é movido para o cliente escolhido: contatos, negócios, atividades, ligações, casos, conversas e chamados, mensagens agendadas, listas e envios de marketing, domínios de e-mail e as tags que só o outro tinha. No cadastro, o destino mantém o que já tinha e só preenche o que estava vazio com os dados do outro: documento, e-mail, telefone, celular, endereço, observações, responsável e modalidade, entre outros. Se um dos dois era Empresa, o resultado fica como Empresa.

O cadastro de origem é arquivado e sai das listagens. A fusão fica registrada na auditoria da conta, mas não dá para desfazer, e por isso a tela pede confirmação antes. Os dois cadastros precisam ser da mesma conta.

Dúvidas frequentes

Quem pode gerar o resumo e mesclar? Ver a ficha e gerar o resumo pede a permissão de ver clientes. Mesclar e buscar dados pelo CNPJ pedem a permissão de gerenciar clientes.

O resumo é gerado quando alguém abre a ficha? Não. Só quando alguém clica em Gerar resumo ou em Atualizar. A IA lê o histórico apenas quando alguém pede a leitura.

O filtro "sem contato" enxerga as conversas de chat e WhatsApp? Não. Ele olha só as atividades registradas na ficha. Ligações pela telefonia integrada viram atividade e contam; uma conversa no atendimento sem nenhuma atividade registrada não conta.

Mesclei o cadastro errado. E agora? Não há desfazer. O cadastro arquivado não volta pela tela; o que dá para fazer é corrigir os dados no cliente que ficou. Confira nome e documento na busca antes de confirmar.