Listas: estática ou ativa, por formulário preenchido e por assinatura

Uma lista é o público dos seus envios. Ela pode ser de dois jeitos:

  • Estática: você escolhe quem entra (à mão, colando e-mails ou importando um CSV). Só muda quando você mexe.
  • Ativa: você define um filtro e a lista se atualiza sozinha. Quem passa a bater no filtro entra; quem deixa de bater sai.

Criar uma lista ativa

  1. Acesse CRM › Listas e clique em Nova lista.
  2. Dê um nome e, se quiser, uma descrição.
  3. Na etapa Membros, clique em Prefiro um filtro que preenche sozinho.
  4. Escolha os filtros e clique em Criar lista.

Os filtros se somam: a pessoa precisa bater em todos os que você preencher. Filtro deixado em Qualquer não restringe nada.

Os filtros

Do cadastro: tipo de cliente, situação, modalidade, UF e origem (o canal por onde a pessoa chegou).

Preencheu o formulário: entra quem enviou pelo menos um dos formulários escolhidos (páginas de captação ou formulários do seu site conectados à plataforma). Em Quando, você limita aos últimos 7, 30 ou 90 dias, ou ao último ano. É o jeito de montar, por exemplo, a lista de quem baixou um material ou de quem se inscreveu num evento.

Assinatura: escolha um tipo de assinatura (por exemplo, Newsletter) e, em Situação do aceite:

  • Assinou: quem aceitou receber aquele tipo.
  • Cancelou: quem tinha aceitado e pediu para sair.
  • Nunca respondeu: quem não tem nenhum registro naquele tipo.

Nos tipos de e-mail, a pessoa é reconhecida pelo e-mail. Nos tipos de WhatsApp e SMS, pelo celular ou telefone do cadastro.

Apenas com e-mail: vem marcado e deixa de fora quem não tem e-mail. Desmarque se a lista for para WhatsApp ou SMS.

Exemplos

  • Base da newsletter: Assinatura = Newsletter, Situação do aceite = Assinou.
  • Quem baixou o material nos últimos 30 dias: Preencheu o formulário = o formulário do material, Quando = Últimos 30 dias.
  • Quem baixou o material e também assina a newsletter: os dois filtros juntos.

Bom saber

  • Na hora do envio, quem cancelou ou bloqueou o recebimento fica de fora mesmo que esteja na lista. A lista diz quem você quer atingir; o aceite decide quem pode receber.
  • Precisa de um retrato fixo de quem estava na lista num momento? Abra a lista ativa e clique em Materializar (snapshot): a plataforma cria uma lista estática com quem está nela agora.