Automações de marketing: acompanhe cada pessoa no tempo dela

Atualizado em 14/10/2026

Uma automação acompanha cada pessoa no tempo dela: alguém preenche um formulário hoje, recebe o e-mail de boas-vindas na hora, e dois dias depois — se não tiver respondido — alguém da equipe ganha a tarefa de ligar. Você desenha isso uma vez e vale para todo mundo que entrar, cada um no seu próprio relógio.

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Chamava-se Jornadas

É o mesmo recurso, com o nome que o mercado usa. Nada mudou no que estava no ar: as automações que você já tinha continuam funcionando, com os mesmos passos e o mesmo histórico.

Não confunda com as Regras de automação do atendimento, que ficam nas configurações de chamados e tratam de prazo (avisar quando um chamado passa de X horas). Automação de marketing acompanha pessoas; regra de automação vigia chamados.

Três formas de criar

O botão Nova automação abre três caminhos:

Comece de um modelo — prontos, que já vêm desenhados. Entre eles: Cadência de primeiro contato (negócio novo recebe e-mail na hora e o responsável liga em D0, D1, D5 e D8, contando dias úteis, parando sozinha quando a pessoa responde), Contato novo (preencheu o formulário, recebe boas-vindas na hora), Quem não deu retorno (espera 2 dias e, se a pessoa não virou cliente, cria a tarefa de ligar), Retomar quem sumiu (e-mail "sentimos sua falta" e, sem retorno em 3 dias, tarefa de retomar) e Negócio que avançou (mudou de etapa, passa para o próximo da equipe e cria a tarefa de contato).
Do zero — você monta o desenho passo a passo.
Descreva e a IA monta — escreva com suas palavras o que quer que aconteça e ela desenha a automação, que você revisa antes de ativar.

Quando começa: o gatilho

Toda automação abre com Quando começa: o acontecimento que coloca a pessoa lá dentro. Primeiro você escolhe sobre o que ela trabalha — Contatos, Clientes, Negócios ou Chamados — e depois o acontecimento:

Preencheu uma página — e você pode restringir a uma página de captação específica.
Entrou em uma lista — idem, a uma lista específica.
Chegou por integração — o cliente chegou pelo seu sistema, e não por uma página (veja abaixo).
Negócio mudou de etapa — e a etapa exata do funil, se quiser.
Negócio ganho, Negócio perdido e Negócio parado na etapa.
A pessoa respondeu — chegou mensagem dela por e-mail, WhatsApp, SMS ou chat, ou ela atendeu a ligação, e ela tem um negócio aberto. Dá para limitar à etapa em que o negócio está, para "respondeu → Em atendimento" não puxar de volta quem já avançou. Resposta automática de e-mail ("estou de férias") não conta.
Contato criado, Cliente criado, Negócio criado, Chamado criado.

Deixar o alvo em branco é proposital: vale para qualquer página, qualquer lista, qualquer etapa.

O gatilho "Chegou por integração"

Serve para dar boas-vindas a quem chega pelo seu sistema: o cliente que o seu sistema envia pela API, ou quem cria conta na sua plataforma. A automação dispara uma vez, no momento em que o cliente passa a estar ligado ao sistema de fora. Isso vale tanto para o cliente que chega novo quanto para quem já estava na sua base (por exemplo, preencheu uma página antes) e depois se cadastrou.

Editar a ficha de quem já chegou assim não dispara de novo.

Parar a automação quando…

Logo abaixo do gatilho, no mesmo cartão, você marca o que tira a pessoa do meio do caminho:

A pessoa responder — por e-mail, WhatsApp, SMS, chat ou ligação atendida.
O negócio for ganho ou perdido — só em automação de negócio.
O negócio mudar de etapa — só em automação de negócio. O passo Mover para etapa da própria automação não conta.

É o que evita mandar a terceira mensagem de venda para quem já respondeu a primeira, sem precisar colocar um Se acontecer antes de cada envio. Automação de negócio já nasce com as duas primeiras marcadas; nas outras, nada vem marcado. Quem sai por aqui não conta como sucesso.

Os passos

Cada cartão do desenho é um passo. Clique no + entre dois cartões para inserir um no meio — o de baixo continua ligado sozinho.

Esperar — segura a pessoa por minutos, horas, dias, dias úteis ou semanas antes do próximo passo. Dias úteis pulam sábado, domingo e os feriados em que a sua conta fecha: quem entra na sexta com espera de 1 dia útil segue na segunda.
Se acontecer — separa em dois caminhos: um para quem se encaixa na regra, outro para o resto.
Anotar informação — grava algo no cadastro, para você filtrar e achar depois.
Enviar e-mail — manda um e-mail que você já criou, com a marca e o remetente dele.
Enviar WhatsApp — um modelo aprovado, só para quem aceitou receber. Tem tutorial próprio, porque cada mensagem é cobrada.
Passar para a equipe — entrega o registro para a próxima pessoa do rodízio.
Mover para etapa — só em automação de negócio: leva o negócio para outra etapa aberta do mesmo funil, sem ninguém arrastar o card. Ganhar e perder continuam com a equipe.
Criar tarefa — abre um lembrete com prazo para alguém da equipe.
Deu certo — fim feliz: a pessoa fez o que você queria e sai da automação.
Encerrar — a pessoa sai sem contar como sucesso.

Os dois últimos existem para você conseguir ler o resultado depois: sem eles, todo mundo termina igual e não dá para saber o que funcionou.

Salvar não é ativar

Enquanto você desenha, a automação é um rascunho — ninguém entra. A barra do topo mostra o que ainda falta (um passo de e-mail sem e-mail escolhido, por exemplo) e o Ativar avisa em vez de fingir que funcionou. Um e-mail excluído depois de escolhido num passo também trava a ativação, com o aviso de qual passo corrigir.

Tudo o que você muda no editor, inclusive o gatilho e o alvo dele, só vale depois de clicar em Salvar (o Ativar salva junto). Enquanto houver mudança pendente, o botão diz Salvar e o cartão do gatilho avisa Mudança ainda não salva; sem nada pendente, o botão mostra Tudo salvo.

Cada pessoa entra uma vez só: quem já passou pela automação não entra de novo ao repetir o gatilho, como preencher a mesma página outra vez.

Depois de ativa, você pode continuar editando: quem já está no meio do caminho continua na versão em que entrou, e a versão nova vale para quem entrar a partir da próxima ativação. Ninguém recebe um e-mail duas vezes por causa de uma correção de texto.

Antes de ativar, vale rodar o teste: ele mostra o caminho que uma pessoa da sua base percorreria, com as mensagens já montadas, sem enviar nada.

Pausar até uma data e feriados

Para dar uma pausa, clique em Ligada no topo do editor (ou no botão de pausa da lista) e escolha até quando: Amanhã cedo, Segunda-feira, uma data com horário, ou Até eu ligar. Com data marcada, ela volta sozinha na hora escolhida, sem ninguém precisar lembrar.

Pausada, ninguém novo entra e quem já está dentro espera: o próximo passo só acontece quando ela voltar, e cada pessoa continua de onde parou.

Em Não enviar em feriados, no painel do gatilho, a automação não avança nos feriados nacionais nem nos dias que a sua conta marcou como fechados na Escala. Quem estava para receber naquele dia recebe no dia útil seguinte, às 8h.

A marca vem do menu

A automação nasce na marca que está escolhida no seletor do topo, e trabalha com os e-mails, formulários e listas daquela marca. Se você tem uma marca só, não precisa pensar nisso: o seletor nem aparece.

Automação não é o e-mail

É a confusão mais comum. O e-mail sai para todo mundo de uma vez, na hora que você marcou. A automação acompanha cada pessoa individualmente, a partir do que ela fez — duas pessoas que preencheram o formulário com uma semana de diferença recebem a mesma sequência, cada uma na sua semana.

E ela não substitui a campanha: campanha é a pasta que soma o resultado de tudo que você fez por um objetivo; a automação é uma das peças que trabalham dentro dele.