Perfis de acesso: o que cada pessoa faz em cada módulo

Atualizado em 21/10/2026

O acesso de cada pessoa é montado com cards de módulo: Atendimento, CRM, Marketing, Inteligência, Cadastros e Configurações. Você liga os módulos que ela usa e escolhe, em cada um, o perfil dela — Atendente, Vendedor, Analista…

Tudo isso fica em Administração › Usuários. Clique na pessoa para abrir.

Perfis: um molde com nome

Um perfil diz o que a pessoa faz em cada área do módulo, com três opções: Sem acesso, Ver ou Editar. No Atendimento, por exemplo, o perfil Atendente vem assim:

Ou seja: atende as conversas da equipe, recebe chat e WhatsApp pelo rodízio, usa as ligações, lê a base para responder, mas não escreve nela nem mexe nas configurações.

A grande vantagem: mudou o perfil, muda para todo mundo que está nele. Se amanhã os atendentes precisarem ver todas as filas, você edita o perfil Atendente uma vez, e vale para todos. Antes de salvar, a tela mostra quantas pessoas vão receber a mudança.

Os perfis que já vêm prontos

A sua conta começa com perfis prontos em cada módulo, e eles são seus: dá para editar, renomear, excluir ou criar outros no botão Perfis de acesso, em Administração › Usuários.

Um perfil padrão que você nunca editou recebe sozinho as melhorias da plataforma, como uma área nova. Depois de editado, ele fica exatamente como você deixou. Se quiser voltar atrás, use Restaurar padrão.

Quem atende telefone

O perfil Atendente de telefone é para quem atende ligações e não conversa pelo chat:

• Ao entrar, a pessoa cai direto em Atendimento › Ligações.
• Quando a ligação chega ao ramal dela, o ticket da ligação abre sozinho na tela, para anotar enquanto fala. Se ela estiver escrevendo uma resposta em outro ticket, o texto não se perde: aparece o aviso com Ir para o ticket.
• Ela vê os tickets das filas da equipe dela, mas não recebe chat, WhatsApp nem redes sociais pelo rodízio, nem o aviso de conversas aguardando.

Quem decide isso é a área Conversas ao vivo: com Recebe, a pessoa entra no rodízio das conversas ao vivo; com Sem acesso, vê a fila da equipe mas não é chamada. Quais filas ela vê continua sendo definido pelas equipes dela.

O ticket abre sozinho quando a integração de telefonia abre chamado para ligação atendida (Só atendidas ou Todas as ligações). Com as outras opções, fica o aviso com o botão Abrir ticket.

Quem envia no marketing

No Marketing, a área Enviar e ligar separa quem monta de quem dispara. Com Pode, a pessoa envia e-mail para uma lista e liga automações. Com Sem acesso, ela cria, edita e testa à vontade, mas no lugar de Enviar agora aparece Pedir para publicar (e, na automação, Pedir para ligar). Quem tem Pode recebe o aviso com o link, revisa e envia dali.

Os perfis prontos Analista e Gerente de marketing já vêm com Pode: ninguém deixou de enviar com a mudança. Para ter aprovação, crie um perfil com Campanhas e formulários em Editar e Enviar e ligar em Sem acesso.

Quem mexe em qual negócio

No CRM, duas áreas ficam por cima de Negócios e funis:

• Negócios de outras pessoas: com Pode, a pessoa edita, move e troca o responsável dos negócios dos colegas. Com Sem acesso, ela mexe nos negócios dela e nos que ainda não têm responsável. Os dos outros ela vê, com o aviso de quem é o dono, mas não altera.
• Negócios ganhos: com Pode, a pessoa muda valor, responsável, datas e etapa de um negócio já ganho, ou o reabre. Cada mudança pede o motivo, que fica na auditoria. Com Sem acesso, o negócio ganho fica como foi fechado. O negócio perdido continua livre para ser retomado.

O perfil pronto Vendedor cuida dos próprios negócios e não altera ganhos. O Gerente de vendas tem as duas áreas. Perfis que a sua conta já tinha editado ou criado continuaram como estavam: quem editava todos os negócios segue editando, até você mudar o perfil.

Quem tem Negócios ganhos também vê, em CRM › Relatórios, a aba Alterações em ganhos: tudo o que mudou em negócios já ganhos no período, com o antes, o depois, quem mudou e o motivo. É o lugar para conferir antes de fechar metas e comissão.

Cada módulo tem o seu perfil

A pessoa escolhe um perfil por módulo, e combina como precisar: quem atende e também vende fica com Atendimento em Atendente e CRM em Vendedor. Não é preciso criar um perfil "Atendente + Vendedor".

Card desligado significa que o módulo nem aparece no menu da pessoa.

Cadastros liga sozinho quando você liga Atendimento ou CRM, com o perfil Básico: quem atende ou vende precisa ver e editar o cliente. Dá para trocar o perfil ou desligar depois.

Canais fica em Configurações. Quem atende sempre vê os canais por onde atende; configurar um canal (conectar ou reconectar o WhatsApp, por exemplo) é escolha, no perfil Técnico ou Gestor da conta.

Quando uma pessoa precisa de algo diferente

Às vezes só uma pessoa foge do perfil: é Atendente, mas também escreve na base de conhecimento. Para isso existe o Ajustar só para esta pessoa, dentro do card.

O ajuste abre já com o que o perfil dá — você muda só a área diferente. A exceção fica à vista: o card mostra Atendente +1 e a linha "Só para esta pessoa", com Desfazer. E ela continua seguindo o perfil em todo o resto: se o perfil mudar, as outras áreas acompanham.

Mudar o acesso de várias pessoas de uma vez

Na lista de usuários, marque as pessoas e use:

• Aplicar perfil — escolha o módulo e o perfil (ou "Sem acesso ao módulo"). Os outros módulos delas não mudam.
• Remover exceções — cada uma volta a ter exatamente o que o perfil dela dá.

Para achar a turma, filtre a lista por perfil ou por Com exceção.

Excluir um perfil

Se ninguém usa o perfil, ele é excluído na hora. Se alguém usa, a tela pergunta para qual perfil essas pessoas vão — ou se ficam sem aquele módulo. Ninguém perde acesso por engano.

Administra a conta

No topo da tela de cada pessoa há um interruptor separado: Administra a conta. Ligado, a pessoa acessa todos os módulos — inclusive os que forem criados no futuro — e os perfis deixam de se aplicar a ela.

Três coisas são só de quem administra a conta e não entram em perfil nenhum: usuários e perfis, plano e cobrança, e excluir a conta. E só quem já administra consegue ligar esse interruptor em alguém.

Existe uma trava que nunca deixa você se trancar do lado de fora: a conta nunca fica sem nenhum administrador ativo. Se a alteração deixaria a conta sem ninguém, ela é recusada.

O que mudou para quem já usava

Antes, o acesso era um nível por módulo (Observador, Editor, Gestor), que valia para o módulo inteiro. Quem já tinha acesso foi convertido automaticamente:

• Editor virou o perfil do dia a dia do módulo (Atendente, Vendedor, Analista, Usuário de IA).
• Gestor virou o perfil completo (Supervisor, Gerente de vendas, Gerente de marketing, Gestor de IA).
• Observador virou um perfil "Observador", só com Ver.

Duas coisas mudaram de propósito: quem atendia deixou de configurar canais e de editar produtos e serviços, e passou a só ver. Se alguém da sua equipe precisa disso, ligue o card Configurações (perfil Técnico) ou troque o perfil de Cadastros para essa pessoa.