Modalidades (segmentos)

As Modalidades (segmentos) representam as linhas de negócio da conta. Elas organizam e filtram os registros — clientes, campos e até o acesso — quando uma mesma operação atende frentes diferentes (ex.: Varejo, Serviços, Atacado).

Criar uma modalidade

  1. Acesse Administração › Configurações › Plataforma › Modalidades.
  2. Clique em Nova modalidade e preencha os campos.
  3. Clique em Salvar.

Formulário de criação de modalidade
Formulário da modalidade.

Os campos

  • Nome — o nome da modalidade.
  • Código (opcional) — uma sigla curta e estável (vira MAIÚSCULAS), útil para integrações/API.
  • Ativa — modalidades inativas deixam de ser usadas nos filtros.

Para que serve

Com as modalidades definidas, você pode filtrar registros por linha de negócio, vincular campos personalizados a uma modalidade específica e organizar o acesso das equipes por frente — mantendo cada operação separada dentro da mesma conta.

Dúvidas frequentes

Preciso usar modalidades?
Não é obrigatório. Use quando a conta opera mais de uma linha de negócio e você quer separar os dados e acessos entre elas.